01. Définir la stratégie digitale d’une agence
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Modalité
Présentiel -
Durée
7 heures -
DDA
Compatible -
Prochaine session
Marseille
Prochaines sessions
| Date | Ville |
|---|---|
| 15/01/2026 | Marseille |
| 20/01/2026 | Nantes |
| 03/02/2026 | Lannion |
| 09/02/2026 | Rodez |
| 11/02/2026 | Nevers |
| 09/03/2026 | Lyon |
Objectifs
o Identifier les attentes des participants,
o Identifier les enjeux de la digitalisation dans le secteur de l’assurance,
o Situer son agence dans une dynamique de transformation numérique,
o Favoriser l’expression des attentes individuelles et du niveau de maturité digitale.
o Savoir analyser la maturité numérique de son agence à l’aide d’outils simples,
o Identifier les forces et axes d’amélioration dans le digital existant,
o Comprendre les attentes digitales des clients de l’agence.
o Comprendre les composantes d’une stratégie digitale efficace pour une agence d’assurance,
o Définir des objectifs digitaux clairs et mesurables, o Identifier les bons leviers d’action selon les typologies de clients et les priorités métier.
o Être capable de structurer une feuille de route digitale,
o Traduire une stratégie en actions concrètes, planifiées et attribuées,
o Hiérarchiser les actions selon les ressources et le niveau d’urgence.
o Découvrir ou redécouvrir des outils numériques adaptés aux agences d’assurance,
o Savoir évaluer un outil en fonction de critères professionnels (coût, compatibilité, ergonomie…),
o Identifier des usages simples et concrets pour chaque outil.
o Appliquer l’ensemble des connaissances acquises dans un cas concret,
o Travailler en équipe pour simuler une situation réelle de transformation digitale,
o Savoir argumenter un choix stratégique et opérationnel.
o Consolider les acquis de la journée,
o Formaliser un plan d’actions immédiates à mettre en œuvre après la formation,
o Évaluer la formation à chaud.
Programme de la formation
Introduction et contexte
Contenu :
o Tour de table :
présentations des participants et recueil des attentes,
o Présentation des objectifs et du déroulé de la formation,
o Échanges sur les pratiques actuelles,
o Exemples concrets de transformations digitales dans des agences similaires.
- Méthodes pédagogiques :
o Tour de table participatif,
o Brainstorming guidé par le formateur,
o Présentation illustrée via support PowerPoint.
Diagnostic digital de l’agence
Contenu :
o Outils utilisés dans les agences : CRM, site internet, réseaux sociaux, outils de gestion interne,
o Analyse forces/faiblesses et opportunités/menaces digitale,
o Identification des cibles clients et leurs parcours.
Méthodes pédagogiques :
o Travail individuel guidé (remplissage d’une matrice SWOT),
o Exemples contextualisés (fiches persona clients d’agence),
o Debrief collectif.
Définir la stratégie digitale
Contenu :
o Les piliers : visibilité, communication, relation client, efficacité commerciale,
o Exemples d’objectifs SMART appliqués (augmenter les demandes de devis via le site, améliorer la prise de rendez-vous en ligne,…),
o Définition de lignes directrices stratégiques.
Méthodes pédagogiques :
o Apports théoriques en format court,
o Analyse de mini-cas pratiques,
o Micro-exercices : formulation d’objectifs SMART adaptés à l’agence.
Élaboration d’un plan d’action digital
Contenu :
o Méthode : Objectifs – Cibles – Messages – Canaux
– Ressources,
o Fiches actions types (ex : créer une page LinkedIn, automatiser une newsletter…),
o Grille de planification avec priorisation.
- Méthodes pédagogiques :
o Plan d’action personnalisé à remplir individuellement,
o Co-analyse avec le formateur, o Feedback collectif.
Panorama des outils numériques
Contenu :
o Outils CRM, emailing, visuels, prise de rendez-vous, gestion documentaire, réseaux sociaux,
o Table de correspondance : Objectif ↔ Outil ↔ Usage concret.
- Méthodes pédagogiques :
o Démonstrations en direct ou vidéo (exemples d’interface),
o Comparatif collaboratif d’outils (fiche outils à compléter),
o Retours d’expérience du formateur et des stagiaires.
Atelier pratique – Simulation de stratégie digitale
Contenu :
o Cas fictif d’une agence (contexte, problématiques, ressources),
o Mission : proposer une stratégie digitale et son plan d’action synthétique.
Méthodes pédagogiques :
o Travail en sous-groupes,
o Pitch oral de restitution (5 min par groupe) avec feedback.
Public
La formation s'adresse aux agents généraux d'assurance en charge de la digitalisation des activités de l'agence.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
Méthode pédagogique
- Formation animée en présentiel,
- Exposé à partir d’un PowerPoint,
- Réflexions de groupe et apports théoriques du formateur,
- Mises en situation,
- Études de cas concrets issus de l’expérience professionnelle,
- Échanges d’expériences : Questions / Réponses
- Supports de formation remis aux participants.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Accueil des stagiaires dans une salle de formation dédiée, pouvant accueillir jusqu’à 12 participants, lumière naturelle, équipée de matériel audiovisuel (vidéoprojecteur, écran, etc.), d’un paperboard, d’une connexion internet haut débit ou du wifi. Nous nous assurons de la conformité des locaux dans lesquels nous dispensons nos formations, en matière de sécurité incendie, d'accessibilité (parking, proche gare/aéroport/transport en commun et PMR) et d'hygiène. Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions possibles, les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter. Un entretien sera programmé afin d’identifier les besoins et aménagements nécessaires.
Modalités d’évaluation
Avant la formation, chaque participant exprime ses attentes afin de valider l’adéquation entre ses objectifs individuels et ceux de la formation. Leurs attentes, relevées lors du tour de table, sont reprises lors de l’évaluation de fin de formation. Le niveau d’atteinte, ainsi que la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation sont exprimés par chaque participant. Chaque participant signe un émargement par demi-journée avec précision des horaires du matin et de l’après-midi
Moyens permettant de suivre l’exécution de la formation et d’en apprécier les résultats
A la fin de la formation, il est transmis à chaque participant son attestation de formation par mail. Cette attestation certifie que le participant a bien suivi ladite formation. Elle reprend l’intitulé de la formation, les dates, le format, le nom de l’organisme qui a dispensé la formation, le nombre d’heures, la référence de la ou des compétences(s) acquise(s) en fonction de l’article du Code des assurances, la modalité et les objectifs pédagogiques ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.
Contact
Financement possible FIF-PL (agents) ou ATLAS (collaborateurs)
Financement possible par FIFPL dans la limite de l'enveloppe annuelle de financement accordée sur 2026.