07. Maîtriser les produits d’épargne en assurance de personnes
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Modalité
Classe virtuelle -
Durée
7 heures -
DDA
Compatible -
Prochaine session
Prochaines sessions
| Date | Ville |
|---|---|
| 05/02/2026 | En ligne |
| 05/03/2026 | En ligne |
Objectifs
Identifier les différents types de produits d’épargne en assurance de personnes.
- Maîtriser les caractéristiques et avantages des solutions proposées.
- Analyser le profil du client pour adapter les recommandations.
- Optimiser la fiscalité et le rendement des produits d’épargne.
- Structurer un argumentaire efficace pour conseiller les clients.
Programme de la formation
1. Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes.
- Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance de personne.
- Différences entre les produits disponibles et leurs valeurs d’usages.
2. Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques.
- Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale…
- Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions.
3. Fiscalité et optimisation des produits d’épargne.
- Imposition des versements et des retraits.
- Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation.
4. Techniques de conseil et gestion des objections.
- Identifier les attentes du client et adapter son discours - Construire une approche pédagogique et rassurante.
Méthode pédagogique
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
Contact
Organisme de formation
FIRST FINANCE
7 RUE BEAUJON
75008 7 RUE BEAUJON
SIRET : 48945558400032
Contact
Christel ROLAND
christel.roland@first-finance.fr