Epargne Retraite
07. Maîtriser les produits d’épargne en assurance de personnes
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Modalité
Classe virtuelle -
Durée
7 heures -
DDA
Compatible -
Prochaine session
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Prochaines sessions
| Date | Ville |
|---|---|
| 01/04/2026 | En ligne |
| 06/05/2026 | En ligne |
| 03/06/2026 | En ligne |
| 02/09/2026 | En ligne |
| 07/10/2026 | En ligne |
| 04/11/2026 | En ligne |
| 02/12/2026 | En ligne |
Objectifs
- Identifier les différents types de produits d’épargne en assurance de personnes.
- Maîtriser les caractéristiques et avantages des solutions proposées.
- Analyser le profil du client pour adapter les recommandations.
- Optimiser la fiscalité et le rendement des produits d’épargne.
- Structurer un argumentaire efficace pour conseiller les clients.
Programme de la formation
1. Introduction aux produits d’épargne en assurance de personnes
- Objectifs et principes des produits d’épargne en assurance de personne.
- Différences entre les produits disponibles et leurs valeurs d’usages.
2. Les différentes solutions d’épargne et leurs caractéristiques
- Plan d’Épargne Retraite (PER), assurance vie, épargne salariale.
- Rendement, liquidité et fiscalité des différentes solutions.
3. Fiscalité et optimisation des produits d’épargne
- Imposition des versements et des retraits.
- Stratégies d’arbitrage et de défiscalisation.
4. Techniques de conseil et gestion des objections
- Identifier les attentes du client et adapter son discours.
- Construire une approche pédagogique et rassurante.
Public
La formation s'adresse à tous les collaborateurs d’agence générale d’assurance en charge de l’assurance de personnes.
Pré-requis
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
Méthode pédagogique
Pédagogie active mêlant apports pratiques et mises en situation.
Ateliers de cas clients (avec différents scenarii) et simulations d’entretien pour s’entraîner à la vente et aux objections.
Co-construction d’un tableau de synthèse via le board Klaxoon pour visualiser les solutions par profil ; Activités pédagogiques digitalisées via Klaxoon.
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA.
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
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Modalités d’évaluation
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA. A l’issue de cette session, un prestataire choisi par Atlas contactera chaque stagiaire afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.
Contact
Organisme de formation
FIRST FINANCE
7 RUE BEAUJON
75008 7 RUE BEAUJON
SIRET : 48945558400032
Contact
Christel ROLAND
christel.roland@first-finance.fr
294 €
455 €
