06. Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie : adopter une démarche conforme
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Modalité
Classe virtuelle -
Durée
3 heures 30 minutes -
DDA
Compatible -
Prochaine session
Prochaines sessions
| Date | Ville |
|---|---|
| 18/02/2026 | En ligne |
| 16/03/2026 | En ligne |
| 16/03/2026 | En ligne |
| 16/03/2026 | En ligne |
Objectifs
- Identifier les éléments constitutifs d’un contrat d’assurance vie.
- Analyser les besoins du client et proposer un contrat adapté.
- Expliquer clairement les garanties, options et supports.
- Appliquer une démarche conforme au devoir de conseil et à la réglementation .
- Assurer une traçabilité des échanges et de la recommandation.
Programme de la formation
1. Anatomie d’un contrat d’assurance-vie.
- Contrat, parties, fonctionnement, supports, options.
2. Adapter le contrat au besoin du client .
- Typologie de clients, objectifs patrimoniaux, allocation adaptée.
3. Démarche réglementaire et devoir de conseil.
- Rappel des obligations de conformité, traçabilité, documentation, rapport de conseil.
Méthode pédagogique
Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.
Contact
Organisme de formation
FIRST FINANCE
7 RUE BEAUJON
75008 7 RUE BEAUJON
SIRET : 48945558400032
Contact
Christel ROLAND
christel.roland@first-finance.fr