Epargne Retraite

06. Maîtriser tous les aspects des contrats assurance-vie : adopter une démarche conforme

L’épargne et la retraite sont des enjeux majeurs pour les clients, qu’ils soient particuliers, travailleurs non-salariés (TNS) ou dirigeants d’entreprise. Afin de répondre à une demande croissante, de développer une expertise et une crédibilité mais aussi de saisir des opportunités commerciales, la bonne connaissance des produits d’épargne et de retraite est primordiale.Au-delà de la maîtrise techniques et réglementaire de cette activité, ce parcours vise une connaissance fine des produits et de leur application, ce qui permettra aux salariés de conseiller des offres sur-mesure pour une clientèle fidélisée.

Modalité
Classe virtuelle
Durée
3 heures 30 minutes
DDA
Compatible
Prochaine session
17/04/2026
- 17/04/2026

Prochaines sessions

Date	Ville
17/04/2026	En ligne
11/05/2026	En ligne
24/06/2026	En ligne
11/09/2026	En ligne
14/10/2026	En ligne
13/11/2026	En ligne
11/12/2026	En ligne

Objectifs

- Identifier les éléments constitutifs d’un contrat d’assurance vie.

- Analyser les besoins du client et proposer un contrat adapté.

- Expliquer clairement les garanties, options et supports.

- Appliquer une démarche conforme au devoir de conseil et à la réglementation .

- Assurer une traçabilité des échanges et de la recommandation.

Programme de la formation

1. Anatomie d’un contrat d’assurance-vie.

- Contrat, parties.

-Fonctionnement.

-Supports, options.

2. Adapter le contrat au besoin du client .

- Typologie de clients.

-objectifs patrimoniaux.

-Allocation adaptée.

3. Démarche réglementaire et devoir de conseil.

- Rappel des obligations de conformité.

-Traçabilité documentation.

-Rapport de conseil.

Public

La formation s'adresse à tous les collaborateurs d’agence générale d’assurance en charge de l’assurance de personnes.

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Méthode pédagogique

Pédagogie active mêlant apports pratiques et mises en situation.

Ateliers de cas clients (avec différents scenarii) et simulations d’entretien pour s’entraîner à la vente et aux objections.

Co-construction d’un tableau de synthèse via le board Klaxoon pour visualiser les solutions par profil ; Activités pédagogiques digitalisées via Klaxoon.

Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA.

Modalités d’évaluation

Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA.A l’issue de cette session, un prestataire choisi par Atlas contactera chaque stagiaire afin d’évaluer la qualité de la formation suivie.

Contact

Organisme de formation

FIRST FINANCE

7 RUE BEAUJON
75008 7 RUE BEAUJON

SIRET : 48945558400032

Contact

Christel ROLAND
christel.roland@first-finance.fr

Tarif adhérent
147 €

Tarif non adhérent
228 €

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