Epargne Retraite
03. Devenir expert en assurance vie : les options d’investissement
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Modalité
Présentiel -
Durée
14 heures -
DDA
Compatible -
Prochaine session
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Paris
Prochaines sessions
| Date | Ville |
|---|---|
| 16/03/2026 | Paris |
| 04/05/2026 | Marseille |
| 04/05/2026 | Lyon |
| 11/05/2026 | Paris |
| 03/06/2026 | Lille |
| 03/06/2026 | Montpellier |
| 11/06/2026 | Reims |
| 25/06/2026 | Bordeaux |
| 24/09/2026 | Paris |
| 23/11/2026 | Paris |
Objectifs
- Comprendre les différentes options d’investissement en assurance vie.
- Analyser les supports d’investissement.
- Adapter une stratégie d’investissement au profil et aux objectifs du client.
- Maîtriser les mécanismes de gestion financière et les profils de gestion.
- Conseiller et argumenter une allocation d’actifs avec prise en compte de l’impact fiscal et dans le respect du devoir de conseil (DDA).
Programme de la formation
1. Panorama des supports en assurance vie
- Fonds euros, UC, SCPI, SCI, OPCVM, produits structurés, fonds “verts".
- Fonctionnement et caractéristiques des UC : liquidité, volatilité, risque, rendement.
2. Les profils de gestion proposés en assurance vie
- Libre, profilé, à horizon, piloté.
3. Stratégies de diversification et arbitrages
- Objectifs patrimoniaux : protection, retraite, transmission, revenus complémentaires, diversification.
- Allocation d’actifs adaptée.
4. Conseil, fiscalité et accompagnement du client.
- Fiscalité des rachats, prélèvements sociaux et exonérations.
- Des solutions adaptées au profil du client (seniors, jeunes actifs, TNS, familles).
- Argumentaire client et pédagogie de l’investissement .
5.Atelier autour de la défense d’une allocation d’actifs en assurance vie
Public
La formation s'adresse à tous les collaborateurs d’agence générale d’assurance en charge de l’assurance de personnes.
Pré-requis
Connaître les produits d’épargne et de prévoyance.
Méthode pédagogique
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Pédagogie active mêlant apports pratiques et mises en situation. Ateliers de cas clients (avec différents scenarii) et simulations d’entretien pour s’entraîner à la vente et aux objections. Co-construction d’un tableau de synthèse via le Board Klaxoon pour visualiser les solutions par profil ; Activités pédagogiques digitalisées via Klaxoon. Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA. |
Modalités d’évaluation
Quiz final digitalisé de vérification des acquis dans le cadre de la formation DDA. A l’issue de cette session, un prestataire choisi par Atlas contactera chaque stagiaire afin d’évaluer la qualité de la formation suivie .
Contact
Organisme de formation
FIRST FINANCE
7 RUE BEAUJON
75008 7 RUE BEAUJON
SIRET : 48945558400032
Contact
Christel ROLAND
christel.roland@first-finance.fr
728 €
1 050 €
