02. Comprendre la finance durable et ses impacts sur l’assurance vie

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• Comprendre les grands principes de la finance durable (ESG, ISR, SFDR…)
• Identifier les impacts sur les contrats d’assurance vie et les attentes des clients
• Adapter leur discours commercial à une sensibilité responsable ou durable

1. Introduction à la finance durable

o Définition et enjeux : développement durable, rôle de la finance
o ESG : Environnement, Social, Gouvernance
o Finance verte, solidaire, responsable : quelles différences ?
o Que nous dit la règlementation européenne ?

2. Impacts sur l’assurance vie

o Évolution du cadre
réglementaire pour les assureurs
o Obligation d’information (niveau de durabilité, préférences ESG du client)
o Classification des unités de compte
o Typologie des supports durables dans les contrats : UC ISR, fonds solidaires, fonds à impact
o Comment les assureurs adaptent leur gamme de produits

3. Approche conseil et argumentaire client

o Identifier les profils clients sensibles à la finance durable
o Argumenter sur les performances, le sens, l’impact et la diversification
o Savoir intégrer les critères durables dans la découverte client
o Gérer les objections (“c’est du marketing”, “moins performant”, “pas clair”…)
o Construire une recommandation alignée avec les préférences ESG

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Organisme de formation

AXÉLÉRANCE

4 RUE BAILEY
14000 4 RUE BAILEY

SIRET : 51164901400046

Contact

ELODIE JOURDAN
0685839251
e.jourdan@axelerance.fr