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Prévoyance / Santé

04. Détecter les opportunités liées au contrat d’assurance emprunteur

Dans l’objectif de repérer, accompagner et conseiller la clientèle, il est primordial de maîtriser les caractéristiques techniques de la santé et de la prévoyance, telles que les garanties, les types de contrats et les modalités de remboursement.Avec ce parcours, le stagiaire participe à l’accès aux soins pour tous, en réduisant le reste à charge des assurés et en maintenant le niveau de vie de l’assuré et de sa famille en cas d’épreuve, que ce soit un décès ou une invalidité.
  • Modalité
    Présentiel
  • Durée
    7 heures
  • DDA
    Compatible
  • Prochaine session

    - 
    Cesson Sevigne

Prochaines sessions

Date Ville
09/07/2026 Cesson Sevigne
15/09/2026 Caen
24/09/2026 Longvic
28/09/2026 Brest
07/10/2026 Bayonne
08/10/2026 Toulouse
13/10/2026 Paris 1er Arrondissement
15/10/2026 Tours
10/11/2026 Nantes
20/11/2026 Lille
24/11/2026 Marseille
25/11/2026 Nice
03/12/2026 Lyon 3e Arrondissement
17/12/2026 Strasbourg

Objectifs

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : Analyser l’environnement et les caractéristiques des contrats d’assurance emprunteur Mesurer la qualité d’un contrat d’assurance emprunteur Adapter son conseil à la situation du client ou client potentiel et savoir rebondir sur des opportunités Prérequis : Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Programme de la formation

1. Rappels sur le contrat d’assurance emprunteur

o Caractéristiques techniques : objet, quotités, garanties, indemnitaire ou forfaitaire.

2. Le marché et la distribution

o Parts de marché des acteurs.
o Mode de distribution (direct, courtiers grossistes).
o Typologie des contrats (groupe, mixte, en délégation).

3. Les évolutions législatives jusqu’à la loi Lemoine

o De la loi Lagarde à aujourd’hui .
o La loi Lemoine : apports et conséquence.

4. Savoir saisir les opportunités

o Approche par le moment : mise en place du prêt ou substitution ?
o Approche par le niveau de garantie : principe de l’équivalence et maitrise de la lecture de la FSI.
o Approche tarifaire : CI / CRD
o Approche conseil : proposition de ré-étude des contrats suite exclusion médicale ou surprime.

 5. Atelier de mise en application :

o Comparaison d’une FSI de contrat groupe et d’une FSI d’un contrat en délégation.

 

Pré-requis

Cette formation ne nécessite pas de prérequis spécifiques.

Contact

Organisme de formation

AXÉLÉRANCE

4 RUE BAILEY
14000 4 RUE BAILEY

SIRET : 51164901400046

Contact

ELODIE JOURDAN
0685839251
e.jourdan@axelerance.fr

ou 

02 31 34 39 27

contact@axelerance.fr

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Tarif adhérent
336 €
Tarif non adhérent
490 €

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